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中國石膏闆行業發展現狀分析及行業發展前景

  • 分類:行業新聞
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2018-12-30 00:00
  • 訪問量:

【概要描述】一、石膏闆行業發展現狀  1、地産引領行業需求大勢,産品性能拓展應用縱深  目前石膏闆在我國已廣泛應用于住宅、辦公樓、商店、旅館和工業廠房等各種建築物的内隔牆、天花闆、牆體覆面闆及各種裝飾闆等。從産品分類上來看,石膏闆産品分為紙面石膏闆、無紙面石膏闆、裝飾石膏闆、纖維石膏闆等品類,其中紙面石膏闆為最主要的石膏闆産品,産量占比約為80%。  中國石膏闆行業一直穩步發展,全國石膏闆産量從2002年的1

中國石膏闆行業發展現狀分析及行業發展前景

【概要描述】一、石膏闆行業發展現狀  1、地産引領行業需求大勢,産品性能拓展應用縱深  目前石膏闆在我國已廣泛應用于住宅、辦公樓、商店、旅館和工業廠房等各種建築物的内隔牆、天花闆、牆體覆面闆及各種裝飾闆等。從産品分類上來看,石膏闆産品分為紙面石膏闆、無紙面石膏闆、裝飾石膏闆、纖維石膏闆等品類,其中紙面石膏闆為最主要的石膏闆産品,産量占比約為80%。  中國石膏闆行業一直穩步發展,全國石膏闆産量從2002年的1

  • 分類:行業新聞
  • 作者:
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  • 發布時間:2018-12-30 00:00
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詳情
  一、石膏闆行業發展現狀
  1、地産引領行業需求大勢,産品性能拓展應用縱深
  目前石膏闆在我國已廣泛應用于住宅、辦公樓、商店、旅館和工業廠房等各種建築物的内隔牆、天花闆、牆體覆面闆及各種裝飾闆等。從産品分類上來看,石膏闆産品分為紙面石膏闆、無紙面石膏闆、裝飾石膏闆、纖維石膏闆等品類, 其中紙面石膏闆為最主要的石膏闆産品,産量占比約為 80%。
  中國石膏闆行業一直穩步發展,全國石膏闆産量從 2002 年的 1.73 億平方米增至 2014 年約 35 億平方米産量, 增長接近 20 倍。 國内石膏闆市場的擴展與城鎮化建設帶來的需求密不可分, 全國房屋竣工面積從 2002 年的 3.25 億平方米快速增至 2015年 10 億平方米, 增長近兩倍。 但從石膏闆增速明顯快于房屋竣工面積增速的事實來看,石膏闆優越特性正在逐步發掘, 石膏闆應用領域正在不斷拓寬,因此石膏闆消費量取得長足發展。同時, 國内石膏闆的單位竣工面積石膏闆用量也呈現穩步提升的态勢。
  2、石膏闆消費拓展潛力大
  石膏闆在國内主要用于吊頂的裝修工程中。 從産品應用占比來看, 我國石膏闆用于吊頂裝飾裝修占比超過 70%, 用于隔牆體系隻有不足 30%,國内隔牆材料仍以黏土磚等傳統材料為主。反觀歐美發達國家市場, 石膏闆主要用于建築隔牆領域,占比約 80% ,用于吊頂裝 飾裝修占比不足 20%。 對标歐美, 石膏闆在隔牆市場的滲透率存在較大提升空間。
  石膏闆在國内主要應用于工裝, 包括商業地産和公共建築等領域,占比約為 75%, 而空間更為廣闊的住宅領域石膏闆應用占比相對較低,僅 25%左右。反觀歐美發達國家市場,石膏闆主要應用于住宅領域,占比約為 80%。 石膏闆在住宅領域的應用仍有較大拓展空間。
  同時, 從中國地産行業發展的角度來看,國内房屋竣工經曆多年快速發展後,積累的存量房屋規模不斷擴大,與此伴随的是二次裝修需求也将不斷增加,而石膏闆作為更具性價比的環保裝修産品,有望在廣闊的存量房市場進一步提升石膏闆的産品需求。
  對比發達國家,我國目前人均石膏闆消費面積僅為美國、加拿大的 1/4,英法德的 1/2, 居民對于石膏闆的使用強度遠遠低于發達國家水平。随着居民消費觀念升級、國家政策對于石膏闆這種新型環保建材的支持, 石膏闆将會逐步成為多個應用場景自發性的産品選擇,從而帶動人均石膏闆消費量的提升。
  石膏作為石膏闆的主要生産原材料之一,具有很強的資源屬性。我國天然石膏資源雖然儲量大, 但作為優質資源的特級及一級石膏僅占總量的 8%。 優質石膏資源主要分布于湖北、湖南、廣東、山東、山西等地區,部分礦點已過度開采接近枯竭,因此能夠開采并有效利用的優質石膏資源比例更少。在此背景下,對天然石膏資源進行保護性開采,提高電廠脫硫石膏及化肥廠磷石膏等工業副産石膏再利用比例,已經是世界範圍内大勢所趨。 2008年财政部、國家稅務總局聯合發布《關于資源綜合利用及其他産品增值稅政策的通知》,規定使用脫硫石膏支撐的紙面石膏闆等新型牆體材料享受增值稅即征即退 50%的政策。
  2015 年以來, 國内環保政策持續趨嚴,天然石膏開采由于環保和安全等原因逐步受限, 對石膏闆企業而言,使用替代原料脫硫石膏成為未來趨勢所在。
  3、紙價支撐産品價格,成本中樞趨勢上移
  除脫硫石膏和燃料動力,在石膏闆成本構成中,護面紙也是主要原料成本來源。 石膏闆護面紙是國内近年開發的新型綠色環保造紙産品,廣泛應用于建築裝飾用紙面石膏闆的生産制造, 主要功能是在生産時覆蓋石膏芯體的兩面以增加石膏闆的強度和韌性, 護面紙可貢獻石膏闆 80%的強度。護面紙的主要原材料是廢紙, 護面紙成本中占比最大。 目前, 由于美廢等進口廢紙性價比相對更高,我國護面紙行業主要依賴進口美廢,而從 2017 下半年以來,廢紙供應開始逐步受到政策限制。 2017 年 8 月,環保部公布新的《進口廢紙環境保護管理規定》,規定提高外廢進口企業的行業門檻, 規定造紙産能大于 30 萬噸的企業方可申請額度, 并且禁止貿易單位代理進口廢紙。 外廢供應收緊導緻國内廢紙價格快速上漲。受到原材料價格提升以及造紙行業環保督查趨嚴雙重影響, 2017 年以來護面紙價格不斷攀升,較 2016 年同期上漲 30%以上。 随着外廢供應額度收緊,未來美廢價格中樞有望進一步提升, 進而推動護面紙價格中樞相應提升。
  國内護面紙行業整體産能不足百萬噸,絕大多數市場份額由強偉紙業、 華潤紙業、博彙紙業和泰和紙業四家行業龍頭占據。 廢紙是護面紙的主要成本來源, 成本占比超過 60%。但是從護面紙整體價格來看, 随着高性價比美廢的進口限制,石膏闆的護面紙成本中樞将會趨勢上移。進而對于不同石膏闆廠商面臨的成本選擇來說,小的石膏闆廠商若依賴小的護面紙廠商,成本提升幅度将高于平均水平,若轉而向大紙廠采購,由于采購量小話語權弱,采購成本也将明顯高于北新建材。 進而對于北新建材和中小型石膏闆廠商來說,成本的不對稱上漲将使得北新建材獲得進一步的成本優勢。
  4、提價時機漸成熟,盈利中樞趨勢上移
  由于缺乏護面紙價格數據,這裡選取其主要原料美廢 8#價格數據代替,可以看出, 過去數年間美廢價格高的年份公司毛利率顯著下滑。公司早已成長為國内龍頭企業,市占率達 50%以上, 毛利率的下滑更多是出于擠占小廠家生存空間目的。
  二、石膏闆行業發展前景預測
  全球目前石膏闆市場需求在 100 億平方米左右,市場規模 700 億元左右。 從石膏闆行業的普遍發展規律來看,經濟高速發展地區的石膏闆需求也将會有較為顯著地增長。

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